该基金前十大重仓股中有6只白酒股

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對於希望不錯過科技股熱潮,但又不願接受過高波動性的投資者而言,創業板ETF(159915)、華安創業板50ETF(159949)等寬基產品可能是更合適的選擇。

儘管如此,由於消費股前期漲得實在太快了,需要階段性歇歇腳喘口氣的壓力已越來越大。畢竟,短期過快的股價上漲已透支了估值進一步提升的空間。無論公司質地如何優秀,其當前性價比的吸引力已經下降。

傳統的行業指數基金——招商中證白酒(161725)今年以來的收益率達80.48%,最近兩年、三年的收益率分別達67.49%、160.63%。匯添富中證主要消費ETF(159928)今年以來的收益率達63.21%,最近兩年、三年、五年的收益率分別為59.83%、111.19%、182.10%。

在消費行業基金中,易方達消費行業股票基金(110022)的江湖地位首出一指,近7年來一直由明星基金經理蕭楠管理。今年以來,截至9月12日,該基金的收益率為63.85%。最近兩年、三年、五年的收益率分別為53.68%、118.62%、195.55%。中報顯示,該基金前十大重倉股中有6只白酒股。

在今年年初,茅臺股價尚處於600元下方,而至9月3號則已創出1151.02元的本輪行情高點。茅臺年內漲幅差不多達到100%,重倉茅臺、五糧液(000858)等白酒股的基金,有不少取得了百分之五六十,甚至更高的年內收益率。

不過,值得註意的是,與消費股相比,科技股的波動性要大得多。持有科技主題基金的投資者,需要具有較高的風險承受力。

從今年4月底至7月中,各大基金公司發行成立了20只科創板基金,迄今全部取得了正收益。成立於5月6日的南方科技創新基金(007340),已取得26.40%的收益率。

在消費股出現退潮跡象的同時,科技股風起雲涌。5G落地和科創板的推出,都在為科技股行情準備燃料。

即使是被動跟蹤消費股指數的傳統指數基金或ETF,也都取得了可觀的業績。

由上可見,像蕭楠這樣的基金經理之所以能成為明星,除了他個人的努力外,最主要的原因是因為他一直站在消費股的風口,並且數年如一日地堅持。

財通基金年輕的基金經理金梓才出身TMT行業研究員,早在去年8月就把5G作為配置重點。他認為通訊行業相當於TMT里的鋼鐵和煤炭,是一個典型的周期板塊,而其周期性來源於電信運營商的資本開支,這也是通訊行業的運行本質。今年2月,他在接受藍鯨財經採訪時說,通訊行業的核心驅動要素仍然是運營商資本開支的周期,從工信部將發放臨時牌照的進度來看,政府希望通過5G進行逆周期投資的邏輯沒有變。

經過持續8個月的一輪猛漲之後,以貴州茅臺(600519,股吧)為龍頭的消費股開始出現疲態。在中秋節前的兩個交易日,茅臺(600519)股價寬幅震蕩,可能是部分資金暫時撤離消費股的信號。

最近,華寶基金管理的科技ETF(515000)更是備受追捧。該基金於8月16日上市後一路上漲,一度創出1.219元的高點。資產規模則由上市之初的10多億份激增至45億份。

今年以來,他管理的財通價值基金(720001)已到得67.88%的收益率,其重倉股滬電股份(002463,股吧)、世嘉科技(002796,股吧)等炙手可熱。

純達基金投資總監林輝平接受藍鯨財經採訪時表示,消費股屬於戰略性品種,是必須要投資的。他說,消費股的盈利能力與整個國民經濟的發展密切關聯。勞動者賺了錢之後,總要把錢花在吃喝玩樂等消費方面,消費股對於投資組合不可或缺。像巴菲特重倉的可口可樂,長期穿越多個牛熊周期,帶來了豐厚回報。

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